Rio seco, deserto, miragem, neve, vale de morte, e o sonho de um homem louco. Muito provavelmente a neve indesejada de junho se refere ao dia 2 de junho de 1975, época em que grandes partes do Reino Unido sofreram forte nevasca. A letra apresenta, em suma, contraposições e a necessidade de equilibrá-las.
A música foi gravada em 1975, no estúdio Trident, em Londres, e Tony Banks utilizou um piano Bechstein ao reunir temas inicialmente escritos sem gancho central, notavelmente contendo alterações de andamentos e progressões incomuns de acordes, principalmente com apoio de sintetizadores. Banks revelou que a parte central da música é bem divertida, todavia, advertiu: "(...) se você ouvir com atenção, está além da minha capacidade de tocar ".
É uma música elegante que se transforma em algo quase teatral, e é um dos pontos altos do álbum A Trick of the Tail.